آیا متوجه شدهاید که اصطلاح «فیبر نوری» ناگهان داغ شده است؟
از پایان سال ۲۰۲۵ تا آغاز سال ۲۰۲۶، تنها در عرض چند ماه، بازار فیبر نوری سالها رکود را شکست، هم حجم و هم قیمتها افزایش یافت و تب و تاب بازار همچنان رو به افزایش بود. این یک نوسان کوتاهمدت نیست، بلکه یک تغییر ساختاری ناشی از تغییرات فناوری است. امروز، بیایید نگاهی بیندازیم که چرا فیبر نوری ناگهان در سال ۲۰۲۶ تا این حد «داغ» شده است.
۱. قدرت محاسباتی هوش مصنوعی: موتور اصلیِ شعلهورکنندهی تقاضا
در گذشته،فیبر نوریتقاضا عمدتاً از سوی اپراتورهای مخابراتی - FTTH broadband و ایستگاههای پایه 5G - مطرح میشد که اساساً به این سوال میپرداختند که "آیا اتصال وجود دارد؟"
اما از سال ۲۰۲۵، نیروی محرکه شروع به تغییر کرد. توسعه سریع هوش مصنوعی مولد و مدلهای زبانی بزرگ، تعداد زیادی از مراکز داده هوش مصنوعی در مقیاس بسیار بزرگ را به وجود آورده است. این سیستمها که از دهها هزار پردازنده گرافیکی (GPU) تشکیل شدهاند، تقاضای بیشتری برای انتقال دادهها - پهنای باند بیشتر و تأخیر کمتر - ایجاد کردهاند.
این امر منجر به دو تغییر شده است:
(1) رشد قابل توجه در تقاضای فیبر نوری
مقیاس انتقال دادهها در مراکز داده هوش مصنوعی و بین خوشههای محاسباتی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. تعداد اتصالات نوری به طور قابل توجهی بیشتر از مراکز داده سنتی است و همین امر باعث رشد سریع تقاضای فیبر نوری شده است.
(2) الزامات افزایش عملکرد برای شبکهها
با افزایش تقاضا برای ظرفیت انتقال و مسافت، نیاز به فیبر نوری با اتلاف کم (مانند G.654.E) به تدریج در شبکههای ستون فقرات و سناریوهای انتقال با ظرفیت بالا در حال افزایش است. در همین حال، در مراکز داده، فیبر چند حالته یا تک حالته معمولی بیشتر در ارتباط با ماژولهای نوری پرسرعت استفاده میشود.
در یک کلام: نیروی محرکه تقاضای فیبر نوری به تدریج از «شبکههای مخابراتی» به «شبکههای محاسباتی» تغییر میکند.
دوم. تنگناهای تأمین: محدودیتهای کلیدی در زنجیره صنعت
در حالی که تقاضا به سرعت در حال افزایش است، بخش عرضه برای گسترش با همان سرعت با مشکل مواجه است.
هسته اصلی صنعت فیبر نوری در پیشفرم فیبر نوری نهفته است که ظرفیت و عملکرد تولید فیبر را تعیین میکند. این بخش موانع فنی بالایی دارد، به سرمایهگذاری قابل توجهی نیاز دارد و چرخه توسعه ظرفیت طولانی (معمولاً ۱۸ تا ۲۴ ماه) دارد. اکثر سود صنعت نیز در اینجا متمرکز است.
در سالهای اخیر، به دلیل رقابت شدید بر سر قیمت، شرکتها در مورد افزایش تولید محتاط بودهاند. هنگامی که تقاضا در سال ۲۰۲۶ افزایش یافت، ظرفیت تولید پریفرم تقریباً اشباع شده بود و افزایش سریع تولید در کوتاهمدت را دشوار میکرد.
در عین حال، ظرفیت محدود برای محصولات با ارزش افزوده بالاتر در اولویت قرار گرفته است که این امر، محدودیت عرضه را تشدید میکند.
III. عدم تطابق عرضه و تقاضا: صنعت وارد یک چرخه صعودی میشود
از یک طرف رشد تقاضا ناشی از هوش مصنوعی است و از طرف دیگر ظرفیت عرضه محدود. عدم تطابق عرضه و تقاضا به تدریج در حال ظهور است.
سازمانهای صنعتی متعددی پیشبینی میکنند که بازار جهانی فیبر نوری تا سالهای 2026 و 2027 در شرایط سختی باقی خواهد ماند.
این تغییر، چندین نتیجه را به همراه دارد:
(1) بازیابی قیمت
با توجه به تقاضا، قیمت فیبر نوری به تدریج در حال بهبود است و این صنعت به آرامی از رقابت طولانی مدت با قیمت پایین فاصله میگیرد.
(2) تغییر منطق رقابت
این صنعت در حال تغییر از «قیمتمحور» به «کیفیتمحور و فناوریمحور» است. شرکتهایی که قابلیتهای کامل زنجیره صنعت - از پریفرم تا فیبر - را دارند، از مزایایی در ثبات و کنترل هزینه برخوردارند.
(3) افزایش توجه بازار
با بهبود اوضاع صنعت، زنجیره صنعت ارتباطات نوری بار دیگر در کانون توجه بازار قرار میگیرد.
چهارم. تأثیر بر صنعت مواد سیم و کابل
رشد تقاضای فیبر نوری به تامینکنندگان مواد اولیه نیز در بالادست منتقل میشود.
در فرآیند تولید کابل نوری، تقاضا همزمان برای مواد کلیدی مانند PBT (مواد لوله شل) در حال افزایش است.اف آر پی(عضو مقاوم)، نوار آببند، نخ آببند و XLPE (جنس غلاف). با گسترش مقیاس پروژهها و ارتقاء مشخصات محصول، الزامات مربوط به عملکرد و ثبات مواد نیز در حال افزایش است.
این بدان معناست که تأمینکنندگان مواد سیم و کابل با سبد محصولات جامع و قابلیتهای تأمین پایدار، فرصتهای بیشتری در این چرخه خواهند داشت.
نتیجهگیری
گرم شدن بازار فیبر نوری در سال ۲۰۲۶ تصادفی نیست، بلکه نتیجه اجتنابناپذیر ارتقاء مداوم زیرساختهای دیجیتال است.
با توسعه قدرت محاسباتی هوش مصنوعی، فیبر نوری به تدریج از یک کانال انتقال اطلاعات سنتی به یک زیرساخت کلیدی برای پشتیبانی از شبکههای محاسباتی تبدیل میشود. مقیاس و سرعت جریان دادهها دائماً در حال افزایش است و تقاضاهای بیشتری را برای سیستمهای ارتباط نوری ایجاد میکند.
تحت تأثیر ترکیبی رشد تقاضا و محدودیتهای عرضه، انتظار میرود این صنعت وارد مرحله جدیدی از توسعه شود. برای صنعت ارتباطات نوری و زنجیره تأمین مواد مرتبط با آن، این چرخه ممکن است تازه آغاز راه باشد.
زمان ارسال: 24 آوریل 2026